Zespół Prawa Podatkowego Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawnopodatkową przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności.
Bieżące doradztwo podatkowe
Doradzamy w bieżących zagadnieniach podatkowych we wszystkich obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), a także podatków lokalnych.
Optymalizacja podatkowa i planowanie podatkowe
Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w podatkach transakcyjnych, począwszy od planowania podatkowego, jak również w dalszych etapach transakcji. Nasz zespół zapewnia obsługę polegającą na dokładnej analizie poszczególnych skutków podatkowych planowanej lub przeprowadzonej transakcji, wraz z rekomendacją co do konkretnych możliwości optymalnego działania, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka podatkowego oraz możliwości jego mitygowania.
Usługi doradztwa podatkowego Zakres usług doradztwa podatkowego obejmuje:
- Podatki dochodowe (PIT, CIT), VAT, cła, akcyzę, PCC, podatki lokalne, podatek od spadków i darowizn oraz ubezpieczenia społeczne (ZUS) i zdrowotne (NFZ).
- Opodatkowanie transakcji, w tym planowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem PIT, CIT, VAT, PCC.
- Restrukturyzacje podmiotów gospodarczych, w tym połączenia, przekształcenia i podziały spółek i innych podmiotów gospodarczych, zbycie przedsiębiorstwa, jego części lub poszczególnych aktywów, sprzedaż udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wystąpienie wspólnika ze spółki, częściowe umorzenie udziałów/akcji, obniżenie wkładu, wsparcie w wyborze podatkowo optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności i formy opodatkowania, w tym wdrożenie tzw. estońskiego CIT.
- Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), interpretacji klasyfikacyjnych GUS oraz interpretacji w zakresie obowiązków z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS) i zdrowotnego (NFZ).
- Obsługa podatkowa transakcji typu share deal i asset deal, w tym kompleksowe audyty podatkowe due diligence, opiniowanie i sporządzanie analiz podatkowych.
- Aspekty podatkowe związane z międzynarodowym prawem podatkowym, m.in. w transakcjach transgranicznych, zmianie rezydencji podatkowej, exit tax, unikaniu podwójnego opodatkowania i stosowaniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowanie umów zawieranych przez osoby fizyczne z kontrahentami zagranicznymi.
- Zagadnienia związane z cenami transferowymi, w tym sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.
- Raportowanie i wsparcie w identyfikacji schematów podatkowych.
- Kompleksowa obsługa procesów wdrożeniowych w zakresie ulg technologicznych, w szczególności ulgi IP BOX oraz B+R, analiza możliwości wdrożenia ulgi, ocena jej efektywności podatkowej, wdrożenie i audyt ewidencji prowadzonej dla potrzeb stosowania ulgi, obsługa procesu ustalenia i zwrotu nadpłaty podatku w związku z implementacją ulgi, uzyskanie indywidualnej interpretacji potwierdzającej prawo do stosowania ulgi.
- Wdrożenie opodatkowania w formie grupy VAT.
Postępowania kontrolne i postępowania podatkowe Reprezentujemy naszych klientów w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych.
Sprawy sądowo-administracyjne Świadczymy wsparcie w sprawach sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych. Nasze usługi obejmują także sporządzanie uprzednich porozumień cenowych (UPC/APA) oraz obsługę postępowań karnoskarbowych, w szczególności w zakresie zarzutów o wyłudzenia VAT oraz innych oszustw podatkowych.
Tax Due Diligence i audyty Przeprowadzamy szczegółowe audyty i przeglądy podatkowe, zapewniając pełną analizę zgodności z obowiązującymi przepisami i identyfikację potencjalnych ryzyk podatkowych.
Podatkowe procedury wewnętrzne Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu procedur wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi oraz minimalizację ryzyk podatkowych.
Zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem Prawa Podatkowego, który zapewni profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach prawa podatkowego.
FAQ - najczęściej zadawane pytania klientów w temacie prawa podatkowego
Kiedy warto skorzystać z doradztwa podatkowego?
Z doradcy podatkowego warto skorzystać, gdy sprawa wymaga specjalistycznej wiedzy lub niesie ryzyko podatkowe, np. przy zakładaniu lub restrukturyzacji firmy, wyborze formy opodatkowania, planowaniu inwestycji, sporach z organami podatkowymi czy przy kontroli lub postępowaniu podatkowym. Doradca pomoże też w interpretacji przepisów, optymalizacji rozliczeń i sporządzeniu bezpiecznej dokumentacji podatkowej.
Jak znaleźć dobrego doradcę podatkowego?
Dobrego doradcę podatkowego warto szukać, kierując się kompetencjami, doświadczeniem i specjalizacją. Najlepiej zweryfikować, czy osoba ta znajduje się w oficjalnym rejestrze doradców podatkowych prowadzonym przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (KIDP). Warto też sprawdzić jej praktykę zawodową, opinie klientów, znajomość branży oraz sposób komunikacji i podejście do problemów podatkowych. Dobry doradca nie tylko zna przepisy, ale potrafi przekładać je na praktyczne i bezpieczne rozwiązania dla klienta.
Jakie usługi oferuje doradztwo podatkowe?
Doradztwo podatkowe obejmuje udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, sporządzanie i weryfikację deklaracji oraz zeznań podatkowych, reprezentowanie podatników przed organami i sądami administracyjnymi, a także planowanie i optymalizację podatkową. Obejmuje również analizę skutków podatkowych transakcji, wsparcie w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz prowadzenie audytów i szkoleń podatkowych.
Czy doradca podatkowy może reprezentować przed urzędem skarbowym?
Tak - doradca podatkowy może reprezentować klienta przed urzędem skarbowym i sądami administracyjnymi.
Czym różni się doradca podatkowy od księgowego?
Doradca podatkowy to specjalista z uprawnieniami zawodowymi, który nie tylko prowadzi rozliczenia, ale przede wszystkim interpretuje przepisy prawa podatkowego, udziela porad, opinii, reprezentuje podatników przed organami i sądami oraz zajmuje się planowaniem i optymalizacją podatkową. Księgowy natomiast skupia się głównie na ewidencjonowaniu operacji gospodarczych, sporządzaniu sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, czyli na stronie technicznej rozliczeń. Innymi słowy - księgowy zajmuje się rachunkowością, a doradca podatkowy prawem podatkowym i strategią podatkową.
Jakie uprawnienia ma doradca podatkowy?
Doradca podatkowy posiada wpis na listę doradców podatkowych, obowiązuje go tajemnica zawodowa i ma uprawnienia do doradztwa oraz reprezentacji klienta przed organami.
Jak przygotować się do pierwszej konsultacji z doradcą podatkowym?
Do pierwszej konsultacji z doradcą podatkowym warto przygotować się, gromadząc podstawowe dokumenty finansowe, deklaracje podatkowe, księgi rachunkowe, umowy oraz ewentualne decyzje lub pisma z urzędów. Należy również sporządzić listę pytań, wątpliwości i planowanych działań gospodarczych, aby rozmowa była konkretna i efektywna. Dobrze jest też wcześniej określić cel spotkania, czy chodzi o bieżące rozliczenia, planowanie podatkowe, czy analizę ryzyka w konkretnych transakcjach.
Czy doradztwo podatkowe pomaga w optymalizacji podatkowej?
Tak, doradztwo podatkowe obejmuje również optymalizację podatkową, czyli legalne planowanie działań gospodarczych w taki sposób, aby zminimalizować obciążenia podatkowe przy zachowaniu zgodności z prawem. Doradca podatkowy analizuje strukturę działalności, umowy i przepływy finansowe, wskazując rozwiązania pozwalające osiągnąć najkorzystniejsze skutki podatkowe bez ryzyka naruszenia przepisów.
